新能源汽车淘汰赛已经开始

优质资源向头部企业集中已成必然

撰文 | Max

"淘汰赛已经开始，谁能活下来？"

6月14日上午，在亿欧汽车主办的论坛上，北汽新能源党委副主记连庆锋在主题演讲中发问。

今年的车市的确不容乐观。乘联会数据显示，5月份我国狭义乘用车市场销量仅158.2万辆，同比下滑12.5%。本月初，一份名为《2019年5月部分车企销量成绩单》的图表在朋友圈刷屏，有十余家车企无论单月销量，还是1-5月累计销量均同比大幅下滑。

不过，虽然今年5月份燃油车同比销量大跌，新能源汽车却实现了10.44万辆的销量，同比增幅1.8%。中汽协最新数据显示，2019年1-5月，新能源汽车产销分别完成48.0万辆和46.4万辆，较上年同期分别增长46.0%和41.5%。

也有例外。比如北汽新能源在5月销量跌幅高达50%，1-5月销量累计同比下降19.83%。新能源汽车市场整体增长，之前的领头羊北汽新能源销量却在下滑，是何原因？

路由社认为，整体增长的原因主要归功于新入局者的贡献，除了蔚来、威马、小鹏等新造车势力的量产车型带来的增量，吉利、长城、江淮与大众、通用等传统车企也做出了不少贡献。而北汽新能源销量下滑则主要有两方面原因。

其一，产品更新换代。今年4、5月，北汽新能源才开始生产Lite、EX系列，产能爬坡需要过程，自然会影响销量。

其二，补贴退坡带来的影响。

2019年3月26日晚间，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布并实施《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知规定，新能源汽车中央补贴大幅缩减，单车最高补贴金额降至2.5万元，地方补贴全部取消。

随着补贴退坡，新能源汽车产业发展增速开始放缓。而在补贴退坡大环境下，新能源汽车企不得不作出应对，几乎在一夜之间集体宣布涨价，进一步影响了消费者的积极性。

"补贴退坡其实是在促进技术进步，但会存在阵痛，影响一些补贴退坡涉及的车型或者车企。"大陆集团混合动力电动车事业部亚太区总经理曹彦飞认为，任何一个产业如果要长期可持续的发展，补贴起到的只是促进作用，不会长期存在。

尽管补贴持续退坡，但主管部门对于新能源汽车产业的支持并没有断档。

6月6日，国家发改委、生态环境部、商务部三部委在联合印发的《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》中指出，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，并且鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。

广汽蔚来CEO廖兵表示，在当前汽车市场环境下，上述政策的推出，不仅体现了国家推行新能源汽车战略上的决心，也确实在短期内对新能源汽车市场产生了较强的推动作用。

但他同时提到，新能源汽车市场的发展还取决于用户的购买力，与经济发展紧密相关。从长期来看，由于提前透支了未来的消费，在一段时期内，政策起到的更多是平衡作用。

在主题演讲中，连庆锋则进一步指出了新能源汽车发展到现在需要正视的矛盾和问题。

首先，补贴退坡与成本压力。

目前，政府补贴加速退坡，但新能源汽车成本还没有降下来，到2025年左右才有望持平。也就是说，新能源汽车产业还要经历五六年的阵痛期。

第二，需求与供给的矛盾。

当下，一方面由补贴、限行限购等政策红利带来的需求蛋糕，增速逐渐放缓。另一方面，新能源汽车的供给者快速增多，僧多粥少，蛋糕不够吃。

随着供给者的增多，新能源汽车市场将呈现自主品牌、跨国品牌与造车新势力三股力量竞相角逐的混战局面。这意味着，该市场将由蓝海转变为红海。

第三，整体局势欠佳，竞争更加激烈。

众所周知，整体车市连续下滑近一年之久。自今年3月制造业增值税税率下调以来，豪华品牌、合资品牌及部分自主品牌燃油车陆续掀起"降价潮"，势必对尚处在发展期的新能源汽车市场造成挤压，进一步加剧该市场的竞争。

在连庆锋看来，新能源汽车已经发展到2.0阶段，必须在更高的程度上与燃油车展开竞争。

"要在没有补贴的情况下，实现新能源汽车的二次破局，最终实现对燃油车的深度渗透。"他认为，"如果不能成功渗透，整个新能源汽车行业将进入调整期，光明前景将变得遥不可及。"

不过，相比燃油车，连庆锋对新能源汽车的竞争优势表示乐观。他认为，新能源汽车的竞争点主要包括三方面。

竞争点一：经济升级

入门级电动车型的使用成本，更易于抵消跟燃油车购车成本的差距。以A00级轿车为例，数据显示，新能源A00级轿车对燃油车转化率达到90%以上。

而且，从中美贸易战的形势看，未来燃油价格有较大几率攀升，对电动汽车更加有利。

竞争点二：环保升级

据德勤分析，公共交通和共享出行将受到消费者的青睐，预计2050年，接近1/3出行将通过共享模式完成。

一方面，共享出行是大势所趋，车企们必须积极尝试；另一方面，共享出行所带来的T0 B业务给车企们带来了不菲的销售增量。这正是诸如北汽、上汽、吉利等传统车企，乃至小鹏、威马等新造车势力积极布局共享出行的原因所在。

竞争点三：消费升级

汽车行业所谓"新四化"的起点即是电动化，在此基础上才能延伸出智能化、网联化、共享化等。新能源汽车以电动化为突破口，势必影响汽车全产业链的商业模式，并带来全球汽车产业的根本变革。

毫无疑问，在新能源汽车引起的这轮大变革中，势必有大批缺乏竞争力的企业将被清扫出局。未来，优质资源向头部企业集中已成必然，淘汰赛已经开始。

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