5G产业发展的动力是什么？

近日，东兴证券发布了5G产业报告，下面我们一起来看看部分精彩内容。

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我国5G正处于建设期

根据每一代通信技术发展历程，我们将 5G 的发展阶段分为规划期、建设期、应用期。

规划期：标准制定（2017-2020）

5G 标准由各国研究机构、运营商、设备制造商、标准组织参与技术研究、开发实践和标准制定。

根据 3GPP 此前公布的 5G 网络标准制定过程，5G 第一阶段启动 R15为 5G 标准，于 2018 年 6 月完成，本阶段完成独立组网的 5G 标准（SA），支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网，完成网络接口协议。第二阶段启动 R16 为 5G 标准，预计 2019 年 12 月完成。

建设期（2019-2025）

4G 时代，全球运营商资本开支在 2015 年达到高峰，2018 年 4G 建设尾期达到底部，2019 年 5G 建设元年，运营商资本开始将回升。

2019 年三大运营商总资本开支预计为 1945 亿（移动计 1585 亿），其中 5G 建设预计投入 246 亿。

由于 5G 三大场景在技术上难度不同，标准制定在 2019 年基本完成，5G 场景较 4G 更广泛、复杂，建设周期预计有 5 年。

应用期（2021-）

5G 应用伴随建设推进，三大应用场景应用将逐步落实。

目前 5G 小规模试点部署的优势首先将通过 eMBB 业务面向移动互联网，例如以人为中心的 4k/8k，360 视频带来的沉浸式娱乐消费；2022 年后随着基站和下游应用终端数量增加，低时延场景技术成熟度提高，运营商将关注低时延和高可靠的网络建设，工业互联网、车联网等场景的应用将使得 5G 价值得到充分发挥。

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5G将同时带动信息产业和其他垂直行业发展

5G不仅能在全球科技发展中提升自身的竞争力，也将成为经济疲软状态下有力的抓手。

据中国信通院测算，预计 5G 在 2020-2025 年将拉动中国 5G 带动中国数字经济增长 15.2 亿元，其中信息产业增加值增加 3.3 万亿元，而带动其他垂直产业（车联网、工业互联网、医疗）增加值增加 11.9 万亿元。

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5G产业发展的动力是什么？

5G产业发展的动力源自三方面：政策、供给端、需求方。

政策：5G是数字化革命良机，政策方面有望持续加码

从政策角度看，2019 年国家对 5G 有望持续加码。

全球经济长期疲软，各国政府希望借由高科技产业带动全行业发展，带动经济走出低谷。5G被各国寄予厚望，被认为是打通各行业进入数字化革命的良机。

目前，我国已经将 5G 商用步伐作为 2019 年重点工作之一，商用牌照作为 5G 落实的“发令枪”预计于 2019 年下半年落地。

工信部在 5G 应用场景的超高清视频、车联网等方面发布产业支持政策。

同时地方级政府高度关注 5G 进程，截至 5 月 10 日，我国已有 5 省 5 市发布 5G 商用基站建设目标（2020-2022）数量达到 53.22 万个，全国 24 个省份已经打通 5G 电话，意味着这些省份已经具备支持 5G 手机接入端到端 5G 网络能力，5G 商用进程进入“最后冲刺阶段”。

5G相关产业政策汇总

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2018年6月

工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《工业互联网专项工作组2018年工作计划》

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2018年6月

工信部、国家标准化管理委员会联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（信息通信）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（电子产品与服务）》

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2018年7月

工信部、发改委联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)》：提出加快5G标准研究、技术试验，推进 5G 规模组网建设及应用示范工程，确保启动 5G 商用。

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2018年11月

工信部发布《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》

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2018年12月

工信部宣布：三大运营商已经获得全国范围 5G 中低频试验频率使用许可，频谱分配方案正式落地，全国范围规模试验将展开。详情请戳

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2018年12月

工信部发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》：从政策支持、地方政府作用、示范应用推广、产业发展基地、产业品牌打造、专业人才培养、行业组织发展和国际交流合作等8个方面提出了发展虚拟现实产业的着力方向。

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2018年12月

工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》：全文请戳

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2018年12月

《北京市智能网联汽车创新发展行动方案（2019年-2022年）》：全文请戳

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2019年1月

国家发改委、工信部、民政部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局联合发布进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》：指出扩大升级信息消费，加快推出5G商用牌照。加快推进超高清视频产品消费。详情请戳

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2019年1月

《河南省5G产业发展行动方案》：全文请戳

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2019年1月

《北京市5G产业发展行动方案（2019年-2022年）》：全文请戳

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2019年2月

《成都市5G产业发展规划纲要》：全文请戳

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2019年2月

江西省5G发展规划（2019-2023年）：全文请戳

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2019年3月

《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》：全文请戳

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2019年3月

四川省《新一代网络技术产业培育方案》：全文请戳

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2019年4月

《浙江省人民政府关于加快推进5G产业发展的实施意见》：全文请戳

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2019年4月

《广东省培育世界级电子信息产业集群行动计划（2019-2022年）：全文请戳

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2019年5月

《上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》：全文请戳

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2019年5月

《广东省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》：全文请戳

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2019年5月

《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022）》：全文请戳

以上5G产业相关政策汇总内容由5G产业圈整理自公开信息，如有遗漏，欢迎补充！

供给端：运营商资本开支计划决定5G发展进程

运营商投资是 5G 发展重要的驱动力之一。目前我国 4G 渗透率已达到 75%，4G 成为运营商“现金牛”业务，借助 4G 带来充足的现金流，国内三大运营商紧锣密鼓进行 5G 实验及网络建设。预计 2019 年发放 5G 牌照，2020 年 5G 实现大规模商用：

• 中国移动建设计划：2018 年初-2019 年进行 5G 规模试验，2019 年底-2020 年完成 5G 网络预商用和商用，形成面向运营的技术体系、面向友好的业务体验测试，开展规划、组网、建设工作。

• 中国电信建设计划：2017-2018 年已开展小规模外场试验，进行无线组网方案与能力试验，结合终端原型机进行系统试验和业务演示；2018 下半年到 2019 年开展规模及预商用试验；2020 年是实现重点城市重点区域规模部署 5G 网络建设，并开展商用。

• 中国联通建设计划：2018-2019 年初，实验室和外场组网验证；2019 年-2020 年初，网络规划，试商用建设和行业应用推广。

需求方：全球移动互联网流量增长迅速，新应用拓展需5G支持

全球移动数据业务流量出现爆炸式增长，4G 承载能力不足影响新应用发展。

根据思科数据，2021 年，全球数据量将达到 49EB，是 2016 年 7 倍，视频业务成为数据流量增长的动力来源，流量的快速增长使得 4G 体验速率下滑，同时受限于 4G 带宽能力不足，4K/8K，360 度视频无法实现。

编辑：陈颖思

校对：钟志康

来源：东兴证券、5G产业圈

月朗锋行

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