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文 | 饶翔宇
编 | 陈芳
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晚上9点整，吴凡走出位于北京亦庄的京东总部大楼，下班时间比往常提前了不少。在京东实行996后，习惯加班的吴凡再也不愿将自己的休闲时间交给公司，变得循规蹈矩起来，每天按时上班、到点回家。
一个小时后，吴凡到了崇文门一家咖啡店。对于此次见面，他显得异常谨慎。因为，当前处于风口浪尖的京东物流，内部氛围十分紧张。北京一位快递员告诉AI财经社，他所在的站点每天开会都会强调，严禁向外透露京东取消底薪的事，“有站点触碰了红线，一星期内解雇了多个快递员”。
京东物流站点员工日常开会 图/视觉中国
京东物流的家底，是被京东创始人刘强东亲手揭开的，深夜发布了京东物流亏损28亿元的内部信，称如果继续这么亏，融来的钱只够京东物流亏两年。在京东物流工作已有5年多时间的吴凡认为，快递员的薪资是京东物流巨亏的部分原因，更重要的是“京东物流一直以补贴吸引商家签约，盈利并不是它的主要目标”。
成立12年来，京东物流扮演的角色一直是京东的后勤补给部门，并没有承担过盈利的压力。只不过，过去三年来，伴随着京东物流的拆分独立融资，刘强东对京东物流的期许正在发生改变。而眼下，他不愿给京东物流太多时间，想要通过雷厉风行的方式，将曾帮助京东从激烈的电商环境脱颖而出的物流，快速带出亏损的泥潭。
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5月10日晚，京东集团发布了2019年Q1财报。值得关注的是，京东履约费用占净收入的比例为6.7%，相对于2016年的8.1%、2017年的7.1%、2018年的6.9%，京东履约费用率在持续走低。
履约费用是从用户下订单到最终完成订单这一流程所需要的全部成本，其中以物流成本为主。主要是仓储和京东数量庞大的快递员在底薪和公积金方面的支出。
京东物流曾经是京东的功臣，拉开了京东与其他电商的差距。刘强东也一直将京东快递员当成自家兄弟，在乎他们的收入状况和生活水平。
图/视觉中国
几乎在所有公开场合，刘强东总是用带着浓厚宿迁口音的普通话，与穿着红色京东物流工服的快递员以兄弟相称。曾经有一次，刘强东还为快递员的住宿环境大发雷霆，原本应该住2人的宿舍住进了4-6个人。他撤掉了主管领导的职务，作出立即整改的指示。
一直以来，刘强东自诩京东快递员要比同行要体面，给的待遇好、福利好，缴纳足额五险一金，是同行的3到6倍，仅2018年缴纳的总额就比其他四五家快递公司的总和还要高，还有各种补贴、补助及报销。每年他本人还会抽出一天时间亲临一线送快递，感受兄弟们的疾苦。
这一切的美好，最终被刘强东亲手撕碎了。看着连亏12年的京东物流，他感慨，去年亏损超23亿元，扣除内部结算，亏损超28亿元。如果继续这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年。为了京东物流不倒闭，刘强东向兄弟开刀，选择节流，缩减内部成本，取消底薪。
一位京东快递员向AI财经社透露，之前大部分快递员底薪在1000多元左右，新入职的已经取消缴纳公积金。按京东物流共拥有95138名快递员估算，取消底薪后，每年省出来的人力成本将达到11.4亿元。如果加上少缴的公积金，一年省出来的人力成本将超17亿元，对比京东2018年高达186亿元的履约成本，这无疑能大幅减少京东物流的亏损额。
节流是一方面，开源是另一方面。刘强东给出了两个开源方法——增加揽收单量、增加公司外部收入。
京东2019年Q1财报数据显示，京东物流以开放物流业务为代表的物流及其他服务收入同比大幅增长90%。可以看出，刘强东此前提到的京东物流“开源节流”部署正在发力。不过，开放物流业务收入大涨的背后，则存在着过度补贴而导致客户留存率不高的风险。
图/视觉中国
根据京东Q1财报显示，截至2019年3月31日，京东在全国运营超过550个大型仓库，总面积超过1200万平方米，从数量上来说和上一季度相比没有明显扩增。
在物流基础设施规模不变的情况下，外单业务的大幅度增长成为拉动收入上升、摊薄固定成本的重要引擎。京东物流方面表示，除了此前的网易严选、达能、欧德堡、博西家电（中国）等，京东物流Q1向中信银行开放了全国仓储网络，还与中铝创新开发投资有限公司联合打造有色金属领域的综合性商流物流一体化供应链平台。
不过，吴凡告诉AI财经社，京东物流自2016年宣布开放以来，几乎是不惜一切代价通过补贴去吸引客户。“有一年双11，为了吸引非自营商家，京东物流给他们提供了一整个月的免费服务，大概烧掉了几十亿元。”虽然早期补贴的效果很显著，但留存率并不好，一旦补贴停止，商家就弃用京东物流。
为了保持签约商家以及快递单量的持续增长，京东物流只能不断地烧钱补贴。吴凡说，为了稳住商家，完成KPI拿提成，销售去签约的时候，会出现签的收入金额比实际应该投入的成本高得多的情况，也就是说收入与成本不成正比。
这和滴滴最初为了增长，大量补贴司机是同一个道理。只不过，京东物流在倒贴商家的背景下，用户端的增长却开始变得停滞不前，这像一记重拳砸在了京东物流身上。就好比如滴滴通过补贴拉来了大量司机，结果并没有那么多的乘客，司机只能停在路边休息一样。
京东财报显示，截至2019年3月31日，京东过去12个月的活跃用户数为3.105亿，该数据不及2018年第二季度的3.138亿。比竞争对手拼多多低不少。
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刘强东将希望放在了个人快递业务上。他说，过去京东由于福利和薪酬好，快递员不需要揽件。现在不一样了，每天送件的时候要多说句：“大爷大妈，有包裹要邮寄时可以给我打电话。”坚持100天一定能接到无数寄件电话，收入也会比以前高。
在内部信里，刘强东还举出一个快递员月薪8万元激励大家。不过，据广州日报报道，这位日均揽件4333件的快递员之所以收入这么高，是因为有个电商商家大客户。这个特例，京东大部分快递员能不能实现是要打问号的，就算遇到，也可能在接下来会成为京东平台的客户。
图/视觉中国
“对于此次京东物流做个人业务，很多同事是不理解的。因为东哥曾说过京东坚决不做个人生意，这是京东的原则。”吴凡对AI财经社表示，此次京东物流的战略调整是刘强东对自己言论的一次彻底推翻。
实际上，刘强东的言论不止被推翻了一次。刘强东的内部信发出两天后，京东物流还上线了同城配送业务。用户下单后，系统派单给附近的达达骑士及京东物流团队，最快可实现30分钟送达，这无疑是对个人生意的全方位进发。
京东物流对个人快递业务野心勃勃，但原有的竞争优势并不足以支撑其发展。快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏表示，京东物流之所以快，是因为京东建在全国各地的仓可以做到就近发货。但是，当京东的仓配系统延伸到个人快递业务时，以往京东物流从仓库到用户端、一点到多点的流程管理，将在多点到多点的个人快递业务上出现严重的水土不服。
“京东物流现在的做法是，用自己的短板去跟人家的长板较量。”汉森供应链董事长、农特集团总裁黄刚对AI财经社表示。
黄刚认为，在成本上，京东物流的重资产模式比四通一达（申通、圆通、百世汇通、中通、韵达）高很多；在网点布局上，京东物流的仓储集中在一二线城市，在三四线城市和乡镇的快递网点密度上远远弱于通达系。因此，当京东物流向个人业务市场拓展时，在成本控制和模式下沉上就会遇到很大阻力。
此外，刘强东提到“提高揽件只能靠配送员，没有别的办法”也值得商榷。京东物流的高效和快速是建立在仓储+配送的一体化服务上，其中快递员的送货效率是京东“快”的核心要素，让快递员在送货的过程中挨家挨户地推销揽件业务，不但低效还会降低原有的竞争力。
图/视觉中国
“京东快递的收件速度远远比不上送件速度。”一位用户向AI财经社反映，京东快递员为了实现平台上和顺丰一样的“一小时上门取件”的服务标准，首先私下与其协商完成”接单成功”的操作，而实际达到用户家里的等待时间则超过了3小时。
从心态上看，京东快递员的“打工心态”和通达系加盟商的“创业心态”，在推广业务时的动力高下立判。前者鼓励个人奋斗靠揽件实现财富积累，是多劳多得的过程；后者加盟商打下的市场都是自己的，市场有多大，就意味着饭碗有多大，而且还能得到来自总部的返点，更有吸引力。
况且，顺丰和通达系由于在个人快递市场经营多年，已经形成一套从揽件、分拨到配送在内的全流程服务体系。顺丰和通达系分别把持着低端和高端市场，与各大电商平台的商家形成了比较强的用户粘性，京东物流想要从中抢市场不是一件容易的事。
“从客单价来看，现在通达系可以做到3—4块一单，而京东快递的客单价比通达系要高，比顺丰要低。如果京东在服务质量上竞争不过顺丰、在客单价上又比通达系高，那么消费者会怎么选？”赵小敏表示，在相当长的一段时间里，京东物流在快递市场的位置会变得很尴尬，像“夹心饼干”被通达系和顺丰夹在中间。
根据公开数据统计，2018年顺丰净利润为45.56亿元，在各大快递公司中排名第一，中通、韵达、申通、圆通、百世汇通的净利润则分别为42.01亿元、26.6亿元、20.45亿元、19. 04亿元、5.08亿元。顶着巨额亏损的京东物流怎么与已经盈利的对手在个人快递市场正面交锋？
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事实上，作为企业自我孵化的京东物流，在社会化的过程中，面临着来自内部和外部的双重挑战。
2016年，京东正式将物流业务对外开放。2017年4月，京东物流从原来的京东商城体系剥离，独立成京东物流子集团，CEO一职由负责京东商城运营业务的王振辉负责。彼时，王振辉提出，京东物流要用五年时间将外单收入占比提升至50%，京东物流整体收入水平要达到千亿元级别，相当于再造一个顺丰。
京东物流CEO王振辉 图/视觉中国
如今看来，王振辉的豪言壮语，三年来刘强东并不满意。他称，京东物流巨亏的核心原因就是外部单量太少，内部成本太高。
此前，京东的外单主要包括两方面——京东商城的第三方商家和其他无固定物流供应商的电商平台。随着京东个人快递业务的推出，意味着原有的思路不足支撑京东物流的发展，只能扩大业务范围，将目光投向难啃的个人快递业务版块。
京东物流外单占比低，核心问题还是出在内部。京东物流内部员工梁伟告诉AI财经社：“实际上，从京东物流开放以来，公司的组织架构和流程管理一直没适应这种变化。”他见证了京东物流从开放到独立，再到推出个人快递业务的全过程。
据梁伟介绍，京东物流共有前台（销售）、中台（产品经理）、后台（执行、操作）、新业务拓展、技术创新五大业务块。过去，京东物流体系一直是为京东自营商家服务的，有一套很好的流程保证效率最大化。“后来业务开放了，做乙方，要听对方的，但是流程没有进行相应调整，效率变得很差。而且，重大战略决策都是刘强东最后拍板，底下人再去执行，没有丝毫商量的余地。”
除了自身的流程体系不能适应业务，来自外部的壁垒则显得更为严峻。
黄刚表示，按照过往企业物流在向社会化物流转变的经验，一家由企业内部孵化的物流公司大概率只能选择本行业的物流赛道。因此，从电商平台成长起来的京东物流，其主要的目标客户也只能集中在电商领域。于是，问题随之而来。
在京东物流向外开放的过程中，其他电商平台就会因为与京东商城的竞争关系，而对合作产生迟疑。诸如拼多多、有货、云集这样的电商平台，对于京东物流接纳度要比通达系或者顺丰低很多。
此前，因为自身系统过于封闭而导致转型失败的案例也比比皆是，比如海尔旗下的日日顺物流、格力旗下的安德物流，都是因为此前业务形式单一、系统封闭，而竞争不过带着开放基因出生的社会化物流企业。
图/图虫创意
“不过，我们还是相信东哥的。京东不缺人才，就算哪一天东哥说要上火星，我们第二天就能启动这个方案。”梁伟说。
对于京东物流的此次改革，梁伟显得很有信心，在他看来，刘强东在京东内部的“独裁”作风，可以让很多复杂的事情变得简单。梁伟向AI财经社透露，目前京东的个人快递业务正在跟微信方面谈合作，微信的九宫格内大概率会出现京东快递的身影。同时，京东商城的裁员动作已经基本完成，下一个就是京东物流，涉及到VP级别的人事调整。
按照梁伟的说法，腾讯对于京东物流的助力将是这场翻身仗能够打赢的关键，因为目前京东有1/4的新用户来自微信。
事实上，京东在2019年一季度财报发布的同时，也宣布与腾讯续签为期三年的战略合作协议，协议自2019年5月27日起生效。据协议，腾讯将继续在其微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入口，为京东带来流量支持。2014年京东与腾讯战略合作后，腾讯就为京东开放了微信一级入口。
强中自有强东手。有了腾讯的加持，甩掉兄弟后的京东物流显然可以实现轻装上阵，与通达系和顺丰在更广阔的战场短兵相接。不过，一年亏掉28亿元的京东物流能否在开放市场跑出来，将很大程度上取决于在接下来的一段时间里是否可以完成组织架构调整、流程再造的艰难转型。
（应受访者要求，文中吴凡、梁伟为化名。）
文章来源: https://www.toutiao.com/group/6695596561897882119/