新氧发行价为13.8美元 今晚在美国纳斯达克上市

雷帝网 乐天 5月2日报道

新氧（股票代码：SY）今天宣布其首次公开募股发行，以每股13.80美元价格发行13,000,000股美国存托股票（以下简称“ADS”），每13股ADS相当于本公司10股A类普通股。

在承销商不行使超额配售权的情况下，本次募资总额大约为1.794亿美元。

新氧ADS已获批准自今日起将正式于纳斯达克全国市场（NASDAQ Global Market）挂牌上市，交易代码为“SY”。

根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在招股书最终版提交之日起30天内，以新氧首次公开募股发行价格减去承销折扣，额外购买至多1,950,000股ADS。

截至2019年第一季度，新氧实现营收为2.06亿元（3000万美元），较上年同期增长81.8%；

新氧第一季度实现净利润为4590万元（670万美元），同比提高49.9%。

IPO后，新氧创始人兼CEO金星将持有15.6%股权，及84.7%的投票权；

德意志银行证券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）和中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）担任此次发行的联席账簿管理人。

Canaccord Genuity LLC、工银国际证券有限公司（ICBC International Securities Limited）和Needham＆Company, LLC担任此次发行的副承销商。

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