一周全球十大并购（4.22-4.28）

据晨哨并购统计，本周全球公开披露的、处于不同状态的海外股权并购交易事件共有50余笔，市场活跃度较上周持平；大额交易频发，但其中完成阶段的交易占比少；至少一亿美元以上的并购交易事件中，从金额上来看，标的行业集中于能源\矿产、制造业和TMT；本周中资出海并购交易悲喜互现；印度市场明显升温。

本周值得关注的交易有，西方石油报价380亿美元收购同行Anadarko，与雪佛龙拉开竞购战，将石油行业兼并收购潮推上新高度，CNBC著名财经节目主持人 Jim Cramer直言，”预计2019年在能源和石油领域还会有更多兼并和收购，因为这个行业太拥挤了。“英特尔寻求出售手机基带芯片业务，这项交易的潜在价值高达数十亿美元，英特尔或将转而重点发力PC、物联网设备等其他5G市场，对于科技公司，只有不断创新才是唯一的护城河。迪士尼拟收购康卡斯特所持视频网站Hulu 30%股权，金额或达45亿美元。传统媒体式微，流媒体平台的发展势不可挡，奈飞、亚马逊和HBO是全球最大的玩家，而迪士尼和苹果流媒体服务也已经进场。

本周中资出海并购交易悲喜互现。三峡集团103亿美元收购葡萄牙电力计划告吹，三峡集团的收购要约附带的条件是，废除一项限制EDP的任何一家股东的投票权最高不超过25%的规定，这需要三分之二的多数股东同意才能取消。但在股东大会上参与投票的股东中，有56%反对取消这一上限。美图收购Dreamscape 进军游戏市场尝试悲情收，因股东大会投反对票比例高达73.74%。亿腾医药3.75亿美元收购礼来抗生素及工厂；美瑞健康收购加拿大医用大麻公司ACGT 35%权益；恒大考虑并购荷兰达夫卡车和巴士制造商VDL集团；复星有意收购近200年历史的英国旅游集团Thomas Cook；中石油中海油拟分别收购俄罗斯北极LNG 2项目10%权益；中石化油服拟2690万美元收购FTSI所持华美孚泰余下45%股权。

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1. 西方石油报价380亿美元收购同行Anadarko，与雪佛龙拉开竞购战

西方石油公司(Occidental Petroleum Co., OXY)出价380亿美元收购Anadarko Petroleum Co. (APC)，这可能引发一场针对后者的竞购战；本月早些时候，Anadarko同意约330亿美元被雪佛龙公司(Chevron Co., CVX)收购。Anadarko在西得克萨斯州和东非等地拥有宝贵资产。西方石油公司收购Anadarko的主要理由是有望大幅降低成本，扩大在飞速发展的二叠纪盆地的业务。该公司已是二叠纪盆地最大的运营者之一。

2. 研发滞后盈利困难 英特尔寻求出售手机基带芯片业务

苹果公司与英特尔就收购后者的部分手机调制解调器芯片业务进行了谈判。这项交易的潜在价值高达数十亿美元。双方的谈判开始于去年夏天。在高通和苹果正式宣布达成和解后的几个小时，英特尔宣布退出5G智能手机调制解调器业务。英特尔CEO Bob Swan随后表示，鉴于苹果已与高通达成和解，英特尔内部在评估5G智能手机调制解调器业务发展前景的时候，普遍认为盈利情况将不太乐观，因此决定退出该项业务。除了苹果外，Broadcom、ON Semiconductor和三星等都是英特尔5G芯片业务的潜在买家。虽然目前苹果和英特尔的谈判已经暂停，但对苹果来说，购买英特尔的5G芯片业务依然是一个不错的选择。这将为苹果节省多年的研发时间。

3. 迪士尼拟收购康卡斯特所持视频网站Hulu 30%股权，金额或达45亿美元

美国财经媒体CNBC援引知情人士的消息称，美国最大的有线电视运营商康卡斯特（Comcast）正与迪士尼谈判，商讨出售其所持视频网站Hulu 30%股权事宜。由于21世纪福克斯已将其所持Hulu 30%的股权出售给迪士尼，目前迪士尼拥有Hulu 60%的股权，为其控股股东。上周，Hulu从AT&T手中回购了9.5%的股权，为公司估值150亿美元。Hulu最初由NBC环球（NBC Universal）和福克斯在2007年3月共同注册成立，2011年，康卡斯特宣布收购NBC环球。当前，Hulu约17%的内容来自NBC环球。

4. 黑石逾30亿美元收购印度包装公司Essel多数股权

美国黑石集团（Blackstone Group）同意收购爱索尔宝柏有限公司（Essel Propack Ltd）51％的股份，后者是印度最大的硬质塑料包装供应商。黑石将以每股134卢比的价格从Ashok Goel Trust收购股权。根据印度的收购规则，该交易引发了一项强制性公开要约，Blackstone与Epsilon BidCo Pte Ltd在此提出以114.2亿卢比（163.92亿美元）收购Essel另外26％的股份。根据公开要约，总交易价值将在31亿美元至46.2亿美元之间。

5. 软银或将投资印度电信巨头Reliance Jio 30亿美元

软银集团旗下千亿美元软银愿景基金（SoftBank Vision fund）创始人孙正义一直非常看好印度市场。据悉他们非常有兴趣收购该国电信巨头Reliance Jio公司的股份。按报道称，软银愿景基金已经启动了尽职调查工作，如果一切进展顺利的话，很可能会向该公司投资20-30亿美元的资金。2016年9月，Reliance Jio推出了颠覆性的第四代电信服务，并且在短短两年内成为印度第三大电信公司。印度拥有4.6亿互联网用户，而且是是全球规模第二大线上交易市场，也是全球增长最快的电子商务市场。

6. 印度最大集团公司塔塔集团或重新收购捷特航空

如果捷特航空未找到买家而被迫申请破产，塔塔集团可能会重新购买捷特航空。去年，塔塔集团就有意收购捷特航空，但是捷特航空创始人Naresh Goyal不愿意放弃控制权，且该航司在与阿提哈德航空进行平行谈判以获得潜在的股权注入，塔塔集团就撤回了与捷特航空的谈判。捷特航空是印度最大航空公司之一。

7. 日本日立公司计划出售化学部门，金额或达25亿美元

日本日立公司计划出售日立化学的多数股权。日立是日本除汽车制造商以外的最大的制造商，近年来一直在重组其结构，出售非核心资产，同时投资能源和其他企业。日立化学的出售可能最早在下个月开始。目前还不清楚日立化学部门51.2％的股份中有多少可以出售。截至周三收盘，该持股价值近2800亿日元（25亿美元）。此次出售可能会让日立化学分拆成不同的单位。

8. 日立再次下注机器人赛道 14.25亿美元收购JR Automation

日立制作所宣布将收购从事工业机器人系统构建的美国JR Automation公司，并已签署收购协议，收购金额为14.25亿美元。此举旨在利用其客户基础和经验，加强制造用于一线机器人业务。日立计划从美国的投资基金等获取该公司的全部股份，使其成为全资子公司。预计今年内将完成收购程序。JR Automation公司2018财年销售收入约为6亿美元，能够确保盈利。集团员工约为2000人。近几年日立把核心业务已经放在电梯、能源、物联网、重型机械领域，侧重点放在了新增长点上。

9. 软银9亿欧元收购德国支付公司Wirecard 5.6%股份

德国移动支付公司Wirecard宣布，日本软银集团将通过收购价值约9亿欧元（10.1亿美元）的可转换债券，获得该公司的5.6%股份。Wirecard与软银还表示，已签署一项谅解备忘录，在数字解决方案领域进行战略合作。软银将帮助Wirecard进军日本和韩国市场，并提供数字支付、数据分析/人工智能和创新数字金融服务方面的合作机会。

10. 美国Realty 5.57亿美元收购12家英国Superstores房产

British Land Company Plc表示与合资伙伴Sainsbury Plc以4.29亿英镑（5.569亿美元）的价格向美国Realty Income Corp出售了12家Superstores房产。该交易预计将于5月份完成。“我们专注于进一步出售与我们的战略不一致的零售资产，并继续取得良好进展，”British Land 表示。Realty Income Corp另外表示，该交易是一项长期净租赁协议，标志着该公司首次收购国际房地产。

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