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双十一电商狂欢节从满减折扣、购物津贴、赠送礼品到“盖楼”、“升级”、“助力”，电商平台上各类诱人的优惠活动纷纷砸向消费者，随之而来的就是各大平台创纪录的交易额和惊人的订单量……在这场如火如荼的“战役”中，快递行业作为物流领域的冰山一角发挥着巨大的作用，那么，你了解大物流行业吗？
物流行业典型链条分析
物流活动渗透在生产、流通、消费的方方面面
在中国，与民生相关的物流需求占物流总需求的10%，工业品物流总额则贡献了剩余的90%。以制造业为例，环环相扣的物流链条覆盖了原材料的入场物流、生产环节的场内物流以及产成品触达终端消费者的末端配送，而后市场服务和技术运用则渗透在物流活动的各环节。此外，根据货物种类、运力来源、运输方式等的不同，相应的物流运作形式也截然不同。
物流细分子行业初窥
快递行业
快递是高频民生服务，是电商的基础服务设施，同时快递服务制造业是我国打造制造业产业集群的重要工程，因此价值主张很强。快递业总体规模化能力一般，其中直营型需要在收派网点、中转场、干支线车辆等各环节都加大投入才能实现覆盖网络的扩张，规模化能力十分弱，而加盟型则可依托末端网络的加盟实现快速扩张，规模化能力较强。此外，快递行业进入壁垒非常高，电商的极致效率与成本追求以及C端用户提升消费体验的需求促使快递行业不断优化成本结构并提升服务质量，而新进入者难以在成本维度与头部企业在价格战中抗衡，也难以通过服务质量的差异化获取市场份额。
我国已经成为全球快递业务量最大的国家，2018年在全球主要的13个快递市场中贡献了58.3%的包裹量以及85%的包裹增量。业务收入方面，中国也成为仅次于美国的第二大快递市场。在高基数的情况下，我国快递市场的增长潜力仍较大，一方面，在电商的驱动下快递业务量将继续保持快速增长，另一方面，成本优化以及价格竞争将驱动单票价格持续下降。
行业集中度方面，民营快递企业从新世纪初的弱势群体发展成为业务量占比超过85%的绝对领先玩家，从中也成长出了四通一达和顺丰等头部玩家。自2016年以来，头部玩家市占率持续升高，二三线玩家不断被整合。尽管目前头部整体集中度已经达到很高水平，但中国市场上仍未出现在体量上绝对占优的玩家。那么CR6中的第一梯队企业是否仍将继续与第二梯队拉开差距，进一步实现市场整合，从而使中国的CR3达到与美国和日本接近的程度呢？
零担行业
零担物流是公路货运主要形式之一，可以满足货主灵活多变的运输需求，在生产柔性化、订单碎片化、大件物品电商渗透率提高的背景下具有较高的价值主张。但是零担总体行业规模化能力较弱，且进入壁垒不高。
我国零担市场起步较晚，发展尚未成熟，行业参与者众多，市场极度分散。其中小票零担市场标准化程度相对更高且时效性要求更强，目前通过网络化运营，CR10已达到40%；而承载大票零担的专线市场进入门槛低，大票零担平台整合专线进度较慢，分散程度高。因此目前我国零担行业总体呈现小散乱的特点，企业数量众多且规模较小，竞争混乱且价格战激烈，企业管理也相对更加粗放，行业规范化和标准化程度较低，CR10仅为3.6%。反观美国，在过去几十年，零担市场经历了从“小散乱”到“大集专”的发展历程。那么我国零担行业的集中度是否也将随着行业的整合优化而持续提升呢？
活动预告
2019年前三季度社会物流总费用达10.2万亿元，与GDP的比率为14.7%。物流涵盖的范围很广，行业规模巨大，仅从承运、撮合、仓储、物流技术、物流延伸服务等维度就能划分出数十个各具特色的细分赛道，包括整车、零担、同城货运、网络货运、快递、仓配一体、即时配送、物流园区、物流SaaS、仓储机器人等。我们所熟知的快递与快运行业只是其中的一小部分，作为投资机构的你们，在国家持续推进物流业降本增效、物流需求不断升级的大背景下，肯定急切想要了解：
• 行业有哪些重要趋势？
• 哪些细分赛道有投资前景？
• 哪些公司值得关注？
• 电商及物流巨头又有哪些布局？
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文章来源: https://www.toutiao.com/group/6761956678029017614/