ATL/CATL入局 电动自行车“铅改锂”激战正酣

ATL|宁德时代|两轮车文章来源自：高工锂电网

2019-11-11 09:12:00 阅读：100

两轮车市场锂电池需求爆发，电池企业大战“正酣”。

“之前在动力市场不曾碰到的对手，如今在两轮车市场都碰到了。”一位电池企业高层道出了当下两轮车锂电池市场的竞争火热态势。

近期朋友圈被两则消息刷屏，一是雅迪发布两款电动两轮车新品，搭载的是ATL旗下子公司新能安的锂电池，这意味着ATL在两轮车锂电池市场再下一城。

【注：2019年7月，ATL成立新能安，作为其探索电动两轮车/轻型车市场的重要触手。新能安目前客户已包括雅迪、速珂智能、印度企业Revolt等。】

二是宁德时代携手哈啰出行、蚂蚁金服在宁德正式设立合资公司宁德智享，合资公司将聚焦两轮新能源产品研发、创新推广、能源网络搭建等业务内容。这标志着三方合作进入实质性落地阶段。

【注：2019年6月，上述三方拟首期共同出资10亿元组建合资公司，铺设两轮基础能源网络，此次正式落地的宁德智享为三方共同发起孵化的新物种。】

毫无疑问，数码锂电池巨头ATL的出手以及动力电池龙头宁德时代的发力增速，将进一步加快锂电池对于电动两轮车铅酸电池的替代，并且对于产品性能安全、产业升级有着重要的推动作用。

加上在两轮车海内外市场深度扎根的领先品牌星恒电源，以及在动力电池领域“折戟”的圆柱电池企业，将共同打响两轮车市场“铅改锂”大战。

“铅改锂”道阻且长

事实上，由于存量市场巨大以及铅酸电池两轮车在下沉市场根深蒂固，两轮车市场想全面实现“铅改锂”，仍有很长一段路要走。

从两大铅酸电池巨头今年的财务数据，可以看到铅酸电池在电动自行车（三轮车）领域仍然保持数十上百亿营收，而电动自行车新国标的过渡阶段以及正式实施（4月15日），并没有给两大巨头带来实质性影响。

天能动力2019年H1应用于电动自行车（三轮车）铅酸电池实现营收116.06亿元，同比下降4.7%。反观锂电池实现营收2.55亿元，仅占当期营收200.87亿元的1.27%。

超威动力2019年H1铅酸电池实现营收113.38亿元，其中电动自行车铅酸电池收入约80.06亿元，同比下降4.5%。而锂电池实现营收1.38亿元，仅占当期营收的1.2%。

从电动自行车知名品牌爱玛科技最新披露的招股书信息来看，其认为短期内锂电池无法完全取代铅酸电池。目前公司90%的产品仍为铅酸电池产品，锂电池产品仅10%。

其给予的理由是：1、锂电池返修周期长，售后服务跟不上制约锂电池的发展；2、尽管从使用成本来看，锂电池与铅酸电池成本不相上下，但是消费者心理与行为习惯依然倾向铅酸电池；3、相比于铅酸电池，锂电池安全性较差。

当然，公司也在积极响应国家政策标准要求，逐步提升锂电池车型比例，对现有产品进行改进，对电池进行调整，对配置进行升级和延展。

与其说法相符的是来自市场端的反馈，在销售最为火爆的四五线下沉市场，电动自行车渠道商仍然在通过各种手段销售铅酸电动自行车，而从消费习惯来看市场仍然更倾向于铅酸电池产品。

同时，为了明确新国标电动自行车的界定，国家也出台了电动轻便摩托车及电动摩托车新国标。但这也给超标电动自行车（铅酸电池）产品较大的缓冲空间（上牌照，但部分商家会通过搭配销售摩托车F照进行销售）。

综合来看，随着电动自行车新国标的正式实施，将规范和带动电动自行车“铅改锂”的发展。预计未来三年中国电动自行车锂电池出货量年增长率将保持在38%以上。但是要全面替代铅酸电池市场，仍然道阻且长。

锂电池的“危”与“机”

市场上，铅酸电池的地位仍然难以撼动，在锂电池行业内部，为了提前抢占市场，价格战已率先打响。

尤其是在动力电池领域的“折戟”的圆柱电池企业，大部分都涌向因“政策潮”兴起的锂电电动两轮车市场。而大部分圆柱电池企业也早已习惯于用价格打天下的基本手法。

多位锂电池企业高层向高工锂电表示，电动自行车市场对于价格过于敏感，对品质要求也相对低，目前锂电池行业的价格厮杀战已经开启。

价格战带来的负面影响是，为了降低成本，电动自行车选择配套的锂电池产品鱼龙混杂。由此，不合格锂电池因电池短路、过充过放、制造缺陷、机械损坏等原因导致电池热失控，成为电动自行车电池起火的重要原因。

锂电池低价格竞争、产品质量不过关，已经在市场上形成了一定的恶性循环，某种程度上也阻碍了电动两轮车市场“铅改锂”的速度。

值得欣喜的是，当前电动两轮车市场也涌现了如星恒电源这样的优秀锂电池企业。目前，星恒电源已经拥有超过1000万套的出货量和用户积累，在电动自行车锂电池领域占据了近半数的市场份额。

星恒电源总裁冯笑认为，做电动自行车锂电池是个良心活，难度有时候甚至不低于电动汽车电池。对于切入电动两轮车领域的锂电企业而言，要在技术、产品、服务等各个方面都要做好储备，并要做好打持久战的准备。

而随着ATL、宁德时代等锂电池巨头企业的进入，有望带动电动两轮车行业锂电池的产业升级转型。

一方面，头部电池企业在电芯及Pack的研发、设计和制造能力有着深厚的底蕴，其进入电动自行车市场无异于技术层面的“降维打击”。加上品牌底蕴的加持，外部合作更容易打开，市场接受度及信任度也有望再加强。

另一方面，产品的成本管控、性能保障以及下游合作新运维模式的诞生，也将进一步扩大其锂电池在电动两轮车的占有率。

业内人士分析认为，数码/动力电池巨头的“跨界”进入，将快速扩大电动自行车的锂电池格局，对于存量市场传统铅酸电池的替代也有望加快。

文章来源: https://www.toutiao.com/group/6757857593495912967/