卧龙电驱：全球电机龙头业绩稳健，EV电机业务成增长新动力

平安证券发布卧龙电驱的研报指出，公司近年来通过外延并购与内部业务整合，已经成为全球电机龙头，品牌优势和低成产能优势凸显。预计，在下游需求良好和公司内部协同效应日益增强的推动下，公司的传统电机业务在未来三年仍将保持较好的业绩增速；与此同时，公司在大力发展新能源汽车驱动电机业务，已率先进入国际一线品牌的供应链，未来的市场空间巨大。预测公司19/20/21年的EPS分别为0.66/0.75/0.86元，对应10月16日收盘价PE分别为12.9/11.4/9.9。首次覆盖，给予“推荐”评级。

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