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据IPO早知道消息，北京时间10月16日凌晨，网易有道更新了其在美国证券交易委员会递交的招股文件，其中最高募资金额从3亿美元下调至1.16亿美元，发行区间为每股ADS 15-18美元，预计10月25日以“DAO”为交易代码登陆纽交所。
来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考
编辑 | C叔
排版 | C叔
网易有道此次计划发行560万股ADS（美国存托股票），花旗集团、摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司和汇丰银行担任此次IPO的联席承销商，承销商享有之多84万股ADS的超额配售权。
在IPO发行同时，网易有道还将同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金已承诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股。此外，网易创始人丁磊也有意参与认购至多总额2000万美元的ADS。
股东结构方面，目前丁磊直接持有30.1%的股份，网易有道CEO周枫持有20.6%的股份，网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%。
招股书显示，网易有道的核心业务主要由4部分构成：一、在线学习工具，包括有道词典、有道翻译、有道云笔记等；二、智能硬件，包括有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等；三、在线课程，包括有道精品课、网易云课程、中国大学MOOC等；四、交互式学习应用，包括有道数学、有道背单词、有道乐读等。
2018年，网易有道的平台总平均MAU从2017年的7370万增加至9640万；2019年上半年，平均MAU为1.05亿，较2018年同期的9310万增加了12.8%。
2017年和2018年，网易有道的营业收入为4.58亿元和7.32亿元，同比增长58.7%；净亏损分别为1.64亿元和2.09亿元。2019年上半年，网易有道的营收为5.49亿元，较2018年同期的3.27亿元增加了67.9%，净亏损则从0.83亿元增加至1.68亿元。
从收入结构来看，包括有道精品课、网易云课程和中国大学MOOC在内的在线课程为最主要的收入来源，在2017年和2018年贡献了1.15亿和3.29亿元的收入。2019年上半年，其也带来了2.28亿元的收入，同比增长51%。
2018年，有道精品课的注册用户为214万，付费用户64.3万，转化率为3%，其中其中K12课程的付费用户为12.6万，同比增长34.8%；2019年上半年，该课程注册用户数为121万，付费用户33.8万，转化率2.8%；K12课程的付费用户数为10.5万，同比增长80.8%。
客单价方面，有道精品课在2017年时每一付费用户带来363元的收入，2018年这一数字达到了559元，同比增长54.0%；2019年上半年，这一数字进一步增加至751元，较2018年同期增加了47.8%。
网易有道方面表示，此次IPO募资到的资金以及配售所得资金将主要用于：一、进一步投资技术和产品开发；二、增强营销和品牌工作；三、扩大用户群体；四、满足其他一般公司用途。
本文由公众号IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，如需转载请联系C叔↓↓↓
文章来源: https://www.toutiao.com/group/6748188262004687368/