9月27日,上海证券交易所官网显示,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)通过科创板上市委审议,同意其发行上市。与金山办公同期过审的还有江苏卓易信息科技股份有限公司与优刻得科技股份有限公司。
据了解,上市委会议向金山办公针对此次募集资金项目事项提出问询。一是募集资金规模、投资方向和业务发展的匹配性,二是对发行人费用、毛利率等财务指标的影响,三是具体实施中需主要考虑的风险因素和应对安排,如技术开发、产品销售、行业竞争等。
上市委要求,金山办公发行人代表说明,未获得《互联网信息服务业务经营许可证》对发行人整体业务带来的经营风险和法律风险,未来业务发展是否受限。
根据招股书,金山办公上市受理时间为2019年5月8日,保荐机构为中国国际金融股份有限公司,融资金额为20.5亿元,此次拟发行不超1.01亿股,不超过发行后总股本的21.91%,发行后总股本不超4.61亿股。
募资用途上,金山办公将全部用于WPS Office办公软件客户端、WPS Office办公软件安全、AI自然语言处理平台项目、AI计算机视觉识别平台项目、办公产品云服务研发中心建设项目、互联网增值服务研发项目等。
值得关注的是,招股书显示,雷军为金山办公实际控制人,截至2019年6月30日,雷军通过持股、表决契约和《关于保持一致行动的协议》被视为对金山软件352826251股表决权拥有权益,享有占金山软件股份总数25.7%的股份表决权,为金山软件的单一最大投票权的拥有者,另外,雷军间接持有发行人股权比例为11.99%。
根据招股书,截至2019年6月30日,金山办公营收6.85亿元,较去年同期增长38.38%;净利润1.47亿元,较去年同期下降19.42%;金山办公总资产为1.84亿元,总负债为4.93亿元,归属于母公司股东权益为13.47亿元。
产品方面,招股书显示,金山办公主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值方服务以及互联网广告推广服务。
用户数上,截至2019年3月,金山办公主要产品月度活跃用户数超3.28亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超1.32亿,移动版月度活跃用户数超1.87亿。
企查查显示,武汉市金山小额贷款有限责任公司(以下简称“金山小贷”)为金山办公控股子公司。金山小贷成立于2017年12月13日,注册资本为5亿元,主要经营小额贷款服务。穿透股权发现,雷军为其母公司成都金山数字娱乐科技有限公司执行董事。同时,雷军也是金山办公的实际控制人。
据柒财经旗下柒闻网此前报道,金山小贷于2018年6月上线金山贷款,系金山集团旗下金融信贷产品,号称“服务2亿白领用户”,但多为借款用户指出,金山贷款审核非常严格,大量用户被“秒拒”,“哪怕征信很好审核也通不过”,与此同时,有用户质疑金山贷款套取、变卖用户信息。