全球金融科技最新发展趋势解读

2019-09-17 15:18发布

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全球金融科技市场在波动中上行，发展势头十分可观。2019年第二季度，金融科技在全球范围内的融资增至83亿美元，其中不少“挑战者银行”（指带有较强金融科技属性的新型银行）获得的融资数以百万计。此外，还涌现出48只风投支持的金融科技独角兽，总价值高达1870亿美元。CB insights的这篇报告将从挑战者银行、银行科技、监管科技、资本市场、资产管理、另类贷款及保险科技七大细分领域出发，逐一解读金融科技最新一季的变化趋势与热点事件。

1挑战者银行（Challenger Banks）

挑战者银行已经跻身最大、且增长最快的金融科技创业公司行列，由独角兽资金推动的挑战者银行资金已超过2018年有记录的全年总数。另外，对本地、全球化及非传统的参与者来说，墨西哥等新兴市场的机会值得关注。

2019年7月，由腾讯和高盛领投的NuBank筹集了4亿美元的F轮融资，估值达到100亿美元。NuBank来自巴西，是拉美第一家独角兽公司。它主营虚拟信用卡，并试图拓展更多中小企业账户。作为一家移动的“挑战者银行”，它聚焦在拉美的无银行账户及欠缺银行服务的人群，数量超过一亿。该公司支票帐户业务已于2018年推出，目前在墨西哥开设了第二总部，并已有超过850名员工。

Uala是来自阿根廷的移动支付应用，一个提供万事达卡预付费及相关支持功能的虚拟银行应用程序。这家公司专注于数字商务，很大程度上吸引了无银行账户的消费者，帮助他们创建银行账户的替代品，以访问像Netflix这样流行的在线服务。截至今年7月，Uala已拥有100万注册账户。

2银行科技（Bank Tech）

部分还未上市的金融科技公司希望借助与中小银行的合作关系来推出借记卡产品，而更多金融科技公司则力图塑造自有品牌的银行产品，在这一过程中，银行金融服务的“功能性”得到增强，Banking-as-a-Service（“银行即服务”）正在成为主流趋势。BaaS指通过API将金融科技公司数字化连接至银行，帮助银行实现服务开放化、自动化与拓展后端运营。据报道，Synapse公司（一家To B服务商）每天会处理500万个API访问请求，并获得300万以上最终用户，其合作机构包括Empower和Dave.com这样的金融科技创业公司。

3监管科技（Regtech）

在欧洲，法规变化是刺激金融科技投身开放银行的催化剂。基础设施参与者将消费者数据商品化，从而构成更多金融科技形成的起源。另外，为扩大和充分利用开放银行服务，相关方会聚合更多的渠道资源。

2018年第四季，金融科技公司Plaid从2.5亿美元的C轮融资中获益，并于2019年第一季收购了其在美国的竞争对手Quovo。Quovo在财富管理方面具有优势，其客户包括Wealthfront这样的智能投顾机构和Vanguard等老牌金融机构。Plaid在2019年第二季推出基于Quovo支付系统的更多服务。

在2019年第一季，总部位于德国的Figo和Finreach宣布了合并计划。 Figo为金融机构和金融科技公司提供数据汇总服务，而Finreach则专注于数字账户转换。该交易正在等待德国联邦金融监管局（BaFin）的批准。

4资本市场（Capital Markets）

2019年第二季，资本市场的科技融资已高达19.8亿美元。

Symphony Communication Services是提供基于云的消息传递与协作平台，于今年6月完成1.65亿美元的D轮融资。Symphony从通讯平台起步，目前成为推动金融市场数字化转型的协作平台。截至6月，其已在超过60个国家的405家公司中拥有43万名客户。此外，该公司还推出了基于Symphony 平台的市场解决方案，旨在通过工作流自动化及一套标准化、可授权的软件解决方案，帮助客户加速数字化转型。

总部位于纽约的金融科技创业和债券交易平台Trumid已获得全球投资公司Hillhouse Capital的新投资。该公司表示，最新的资金注入将用于扩大Trumid在美国公司的债券业务。根据官方披露，该机构的总交易量在2018年增长了近150％。截至2019年1月，已有413家机构成为平台上的买方和卖方。

Openfin是一个HTML5封装产品方案的提供商，为金融服务应用程序的B2B桌面应用程序提供支持。其“金融操作系统”正在为覆盖全球60个国家的1500家全球银行和公司提供200,000台智能设备，其客户包括大量的金融科技创业公司，以及NEX、Citadel等金融机构和对冲基金。

5财富管理（Wealth Management）

2019年第二季财富科技交易量降至35笔，交易的资本量价值4.21亿美元，创5个季度的新低。技术创业顾问公司正在趋向于以高度可定制的UX / UI及产品套件为目标，帮助用户进行财务规划。更多的财富科技公司期望为用户的资产提供更加多元化的选择，包括黄金、期权、结构化票据、甚至是音乐版权。财富科技正在向新兴市场的新兴中产人群扩散。巴西的Warren、Magnetis和Renda Fixa，墨西哥的Net Worth以及哥伦比亚的UALET都在2019年上半年获得最新一轮融资。

最具代表性的交易来自高盛。其以财富管理为目标，以7.5亿美元价格收购United Capital。United Capital是一家主攻高净值个人用户的财富管理公司，拥有约25亿美元的可管理资产（AUM）、220位财务顾问，并在95个办事处运营。此次并购有助提升高盛的技术实力，并可以预见伴随时间的推移，United Capital的服务可以添加到Marcus之上，帮助高盛更好地管理用户资产。