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投资要点：
1、大会展望：智慧物联、自主可控方面的进展可能是两大看点
2019 年 9 月 18-20 日华为将在上海举办第四届 HUAWEI CONNECT。此次发布 会预计将围绕“云+AI+5G+IoT”，可能的看点：第一，智慧物联领域，有望挖掘 更多的应用场景，以及公布新的基于 AI 和云的物联设备。第二，自主可控领域， 关注新品的发布，以及更多的自主可控领域企业逐渐适配带来的生态完善。
2、华为的“全连接”：C端到B端全覆盖，背后是核心能力的支撑
华为实现“全连接”的两种能力：
1）C 端和 B 端海量终端入口，具备实现万物物 联的基础。华为 2019 年 2 季度在全球智能手机市场的份额已经达到 15.8%，居 全球第二位；2019 年第一季度国内可穿戴设备市场份额为 18.5%，排第二位。车联网有望成为万物物联的又一个重要入口，而华为具备芯片等端上能力、传输 能力、云计算以及解决方案等关键能力。
2）物联网背后的能力：5G、云、AI 和芯片等核心科技的支撑。第一， 5G 时 提升了通信能力，华为在 5G 产业链具备较强实力。第二，华为云市场份额不断 提升，2019 年一季度占国内云计算市场份额为 5.2%，为万物物联奠定基础。第 三，全栈全场景 AI 解决方案及核心科技能力。
3、核心科技的布局：国产替代大潮下鲲鹏生态有望持续发力
布局核心科技，多领域芯片持续落地。手机领域的麒麟 980、990 处理器，5G 领域巴龙 5000 基带芯片以及基站核心芯片华为天罡，服务器领域鲲鹏 920(Kunpeng 920，AI 领域的华为推出昇腾 910 和昇腾 310 芯片。
围绕自主可控，鲲鹏具有重要意义。一方面，鲲鹏 920 在性能等方面都达到较 高水平，是国产芯片的一个里程碑。另一方面，与华为泰山服务器等环节逐渐形 成良好生态为国产替代提供更多切实可行选项。
鲲鹏体系可能将在国产替代大潮中迎来机遇。第一，华为在国产替代市场中具有 较为重要的地位，有利于鲲鹏生态的不断推广。第二，鲲鹏生态逐渐完善。华为 鲲鹏 920 芯片与泰山服务器已经与中国软件等大量自主可控领域科技企业合作， 逐步实现和鲲鹏生态的适配。
相关项目已有落地。厦门、深圳、上海、重庆以及成都相继宣布了鲲鹏生态的合作内容，超过 80 家合作方的应用往华为鲲鹏云服务上移植，具体项目包括南方 电网深圳供电局软硬件全国产化项目等等。
投资建议 ：
华为全连接大会召开在即，建议关注以下两个方向：1. 和智能物联网相关的公司可能迎来利好，推荐四维图新、中科创达、海康威视。2. 参与华为产业链或鲲鹏体系的上市公司可能迎来利好，推荐润和软件、用友网络、 北信源、中国软件、太极股份。
文章来源: https://www.toutiao.com/group/6736479280772940295/