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日本精密制程研究所所长汤之上隆(TakashiYunogami)8月1日在接受韩国记者采访时表示，日本政府对韩国的半导体材料出口限制措施如持续，5年内日本半导体行业将消失。汤之上隆所长强调，并不单纯指市场供应，而是指材料、设备以及所有产业，出口限制对日本半导体产业的整体发展非常不利。
日本政府认为对韩国的战略性物资进出口管制不到位，要求日本企业向韩国出口氟化聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢等半导体及显示制造所必需的3种核心材料前，需一一进行申报，其中光刻胶和氟化氢为用于半导体制造的材料。
汤之上隆所长认为，韩国半导体企业寻找替代产品约需1年时间，再过2-3年就会渐渐排除日本产的原材料，此后会完全排除日本产的半导体材料以及设备，这样会对给出口韩国设备的日本厂商带来严重的打击。
汤之上隆所长还提到，日本政府此次采取的措施影响到了半导体生产，因此不仅仅是日本企业，全世界的电子设备制造企业都会受到波及，很多世界电子设备厂商现在对日本政府表示出不满。当记者问到假设韩国半导体企业找到了替代产品，如日韩关系恢复，韩国是否还会重新采购日本产品时，汤之上隆所长的回答是不会。
对于日本政府提出的因为考虑到安防问题才加强出口限制的说法，汤之上隆所长认为，日本采取出口限制措施的产品也正在出口给韩国之外的其他国家，如果真是因为安防问题，那么首先应该限制的是中国和台湾。
汤之上隆所长认为，目前能解决日韩关系问题的唯一方法，就是安倍晋三总理等日本政府高层出访韩国并进行道歉。
日本将韩国踢出贸易优惠“白名单”
日本安倍政府于当地时间2日10点（北京时间9点）迅速进行内阁投票，并决定将韩国移出在安全保障出口管理上设置了优惠待遇的“白名单”，并计划在8月28日正式实施。
所谓“白名单”国家，是日本在国家安全保障上认定的友好国家，并对这些国家在出口类似于高科技和高精密原材料等重要战略性技术和物资上赋予简化出口手续的优待措施。
被日本踢出白名单，意味着在高科技和高精密原材料方面，未来韩国将不再享受日方优待。
该决定宣布后，截至发稿时，三星电子股价下跌2%，SK海力士股价下跌3%。
做出调解人姿态的美国国务卿蓬佩奥仍计划在2日晚些时候同日韩在曼谷举行三方外长会谈。8月1日，韩日外长先在泰国就两国贸易摩擦问题举行会谈，不欢而散。
日本毕竟在产业链上游占据着一定的地位，在关键原材料和技术研发有领先优势，而相对来说，韩国的市场比较小，不可能在全产业链都处于顶尖地位。韩国经济的脆弱性就在于比较依赖半导体行业，一旦半导体行业出现风吹草动，对韩国经济打击非常大。
日本此举预计会对两国贸易中1000多种商品产生负面影响，涉及建筑材料、化学品和科技产品组件等，据日本媒体估计，除了食品和木材外，大部分日韩之间的产品都要受到该移除措施的波及。
高盛指出，此举可能会进一步打击韩国三星电子和SK海力士这两家巨头，因为届时韩国需要就日本1120种战略级别材料中的857种非敏感产品向日本政府挨个申请批准。
8月1日，韩国贸易部贸易数据显示，韩国7月进口额同比下降2.7%，出口额同比大跌11%，芯片出口额同比下降28.1%，其重要原因在于，日本从7月4日开始对韩实施部分半导体关键原材料的出口限制。
三星、SK海力士和LG等韩国公司，已经在东亚半导体产业链上占据很大的份额。比如说，三星在芯片出口量方面，占到全球近40%的份额，而且一些关键的材料，特别是高端材料有一定的不可替代性。而从半导体产业最上游来说，日本掌握的关键原材料有的占到全球出口量70～80%的份额，这也是为什么日本能够遏制韩国半导体生产的原因，特别是一些用来芯片刻蚀的材料。而下游公司想要找原材料替代，也只有20～30%的替代量，短期之内很难供应上来。
日韩贸易战可能给了苹果超越三星的机会
日本对出口到南韩的半导体关键原料进行出口管制，包括了半导体及 OLED 面板生产等相关化学材料，可能会影响三星发表新机，趁机给了苹果超越其韩国竞争对手的优势。
电信业者 Valid 的副总裁Rolando Hernandez 表示：「苹果可能趁机赢过三星，主要来自于日韩之间的贸易冲突对三星供应链的变化」。
根据外媒报导，日韩贸易战的最大输家可能会是三星，对此，三星电子副会长 LeeMyung-jin 表示，日本实施的半导体原料出口管制措施，确实为三星带来困境，并且目前的能见度相当低。
图：全球各厂手机出货量 (来源:日经)
而赢家可能会是中国智慧手机制造商，如华为、小米等，再来就是三星的美国竞争对手苹果了。
不过严格说来，苹果同时是三星的竞争对手也是客户。因此，日本对三种关键化学品的出口限制，某种程度上也影响了苹果。
Hernandez 解释说：「韩国的三星和 LG 都是 OLED 显示器和苹果iPhone 以及 DRAM 和 NAND 闪存的主要供货商」。
不过苹果似乎已经有了备案，自去年以来，苹果一直在与中国京东方科技集团讨论，要求该公司成为他们的第三方供货商。
A股相关概念有望受益于转单
8月2日盘中，氟化工板块走势分化，截至发稿，中欣氟材涨超5%，多氟多涨超2%，氯碱化工、昊华科技跌超2%。
中国电子级氢氟酸产能 24万吨左右，主要在中低端领域，高等级的电子级氢氟酸生产技术门槛高，主要在于如何将金属离子的含量控制在较低水平，通常半导体用电子级氢氟酸需要达到 G4及以上水平，目前国内具有 G4(UP-SS)及以上等级的装置仅三家，包括已经投产的多氟多和滨化股份，在建的湖北兴力，目前多氟多产品已经进入美、韩供应链，年供应 3000吨；日本对韩限制高纯电子化学品的出口，有望推动国内高等级电子级氢氟酸发展，帮助国内企业进入全球半导体化学供应链。
电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等，日本企业在该领域居于绝对主导地位，代表厂商包括瑞星化工，大金，森田化学；国内拥有丰富的氢氟酸产能，预计合计166.7万吨。本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机，预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单，能够助力稳定下游客户，增加出口韩国产品数量。
日本对韩出口管制的三种半导体材料为必要材料，短期难以完全替代。加强管制的三大类化学品中，包括了含氟酰亚胺(主要用于柔性OLED基板)、光刻胶(主要用于半导体及显示器件光刻)、高纯度氟化氢(主要用半导体及显示器件刻蚀及清洗)。目前日本在这些细分领域的全球市占率均超70%，并提供韩国90%以上的含氟酰亚胺与高端光刻胶，一旦关键原料断供，韩企可能在三个月后面临大规模减产。
从日企的原物料替代性来看，韩国将对海外供应商提供更多支持，并同步发展自给能力。三类化学品的替代供应商目前零星分布于中国、韩国、美国等，由于日本对高端产品接近垄断，短期只能由扩大既有产能与寻找可行贸易模式来降低风险。长期来看，中国与韩国都可望加强关键制程的自给能力，传统上的区域性分工格局有望发生改变。
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