IC Insights：全球GDP与IC市场关系日益紧密︱每周产业数据汇总

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本周都有哪些值得关注的数据和榜单？

文︱编辑部整理

图︱网络

美国电信行业研究平台：未来5年中国5G投资是北美2倍

美国电信行业研究平台Dell'Oro Group Mobile RAN发布报告称，“未来五年内（2019年至2023年期间），预计中国在5G网络方面的累计投资将超过北美，具体来讲，会是北美5G运营投资规模的两倍。”

据《南华早报》报道称，Dell’Oro Group的一位女发言人拒绝提供中国对5G建设投资的具体数字。但她表示，“在2019年至2023年期间，中国对4G和5G的总支出将超过400亿美元”。

另据中国信息通信研究院今年3月发布的研究报告预测，2020年至2025年间，中国的5G资本支出总额预计在9000亿元至1.5万亿元（1308亿美元至2180亿美元）之间。

研究机构GSMA Intelligence在今年4月份发布的数据显示，预计2019年至2025年的七年期间全球对5G移动网络的支出将达到1.3万亿美元。中国对5G网络建设的投资力度标志着中国正努力走在前面。

报道称，目前最早的5G移动商用服务，已经在韩国、美国、澳大利亚、英国、瑞士和西班牙相继推出，但中国市场一旦全面就绪，规模可能会使它们相形见绌。这也会使先发制人建设5G不会存在太大优势。

日经新闻网报道：日本加强对韩半导体出口管制，中国半导体供应链或受波及

据报道，日本的贸易统计显示，日本2018年向韩国出口了约3万6800吨氟化氢。而目前，韩国氟化氢的最大进口国是中国，中国的海关统计显示，来自韩国的高纯度氟化氢的进口量2018年约为4000吨。其中大部分为日本制造，经由韩国出口到中国。

中国对氟化氢需求较大的省份为陕西与江苏，因为陕西有西安市有三星电子的NAND型闪存工厂，江苏有无锡市有SK海力士的DRAM工厂

业界人士认为，如果日本的出口管制强化导致氟化氢的对韩出口停滞，韩国对中国的出口也有可能随之停滞。日经中文网报道，一名中国证券公司的分析师表示，预计尤其将对华为技术等企业产生较大影响，还可能对个人电脑和服务器等厂商产生影响。

日本媒体也有报道指出，日韩之间的争端可能会由于韩国半导体企业的“被迫断供”，给中国智能手机企业等全球的高科技供应链带来影响。

芯思想：2019年中国大尺寸硅片布局情况中期汇总

目前国内12英寸晶圆几乎全部靠进口，国内的12英寸硅片月生产量约5万片。由于晶圆厂建好后，可能要面临无米下锅的局面。为了弥补半导体硅晶圆的供应缺口，降低进口仰赖程度，我国正积极迈向8英寸与12英寸硅片生产，多项重大投资正在启动中，大都锁定12英寸硅晶圆，当然8英寸项目也不少。

芯思想研究院调研发现，目前宣布的12英寸硅片项目多达20个，根据各家公司公布情况来看，总投资金额超过1400亿，12英寸硅片总规划月产能到2023年前后合计超过650万片，如果加上天芯硅片、中芯环球、济南项目，12英寸硅片总规划月产能将可能高达800万片，约是2018年全球12英寸硅片月需求的2倍。

目前，国产硅片供应商主要是集中在供应8英寸及以下硅片，无法满足主流需求。国内大硅片牢牢掌控在海外厂家手中，这对国内半导体产业国产化而言始终是一大隐患。因此，推动半导体产业发展，上游材料端必须与之配套加快国产化进程。2016年《中国集成电路产业“十三五”发展规划建议》中提出，在材料领域，力争到2020年关键材料产业化技术水平达到40-28nm工艺要求，实现产业化，部分专业领域推进到20-14nm，培育2-3家材料企业成为全球知名品牌。

中国大陆多个12英寸大硅片项目开工建设，将引发人才抢夺大战。全球12英寸大硅片人才本就缺乏，如何做好人才引智工作将是考验各个项目成败的关键。

SK海力士发布Q2季度财报：盈利暴跌88%

根据SK海力士发布的数据，Q2季度中营收6.45万亿韩元，同比下滑38%，运营利润只有6376亿韩元，同比暴跌了89%，净利润仅为5370亿韩元，约合4.6亿美元，同比暴跌了88%，创下了三年来最低记录。

SK海力士业绩暴跌的主要原因还是跟内存价格有关，该公司表示需求复苏没有达到预期，但价格下跌幅度超过了预期。为了应对这一挑战，SK海力士也宣布灵活调整生产和投资计划，确定在Q4季度削减内存产能。

除了内存价格暴跌之外，韩国半导体行业还会紧急应对日本的制裁，本月4日起日本对出口到韩国的三种重要原材料进行管制，其中光刻胶、高纯度氟化氢是芯片生产必不可少的，这方面三星、SK海力士基本上都要依赖日本公司供应，一旦原材料跟不上，韩国公司的存储芯片生产也会受到严重影响。

内存两周涨价23% 三星要在韩国建氟化氢工厂

据集邦科技旗下的半导体研究中心DRAMeXchange的数据，8GbDDR4颗粒的现货价格上周末收盘时为3.74美元，比上上周的价格涨了14%，比7月5日的价格涨了23%。

4日是日本正式管制出口的日子，5日内存价格就开始应声而涨了。在这样的情况下，如何确保公司的内存、闪存芯片生产已经成为三星的头等大事。

有传闻称三星将在美国加大投资，建设芯片工厂为苹果提供芯片，这件事还是美国总统访韩国时双方投资谈判计划的一部分，不过三星官方已经否认了在美国建厂的传闻。

三星表示该公司目前不会扩大在美国的工厂，更希望在韩国本土建立高纯度氟化氢工厂。

高纯度氟化氢是半导体制造生产过程中所需的重要材料，700多道工艺中有50多道工艺都要用到氟化氢来清洗或者蚀刻晶圆、设备，目前韩国公司主要依赖日本公司的供应。

2019年全球半导体收入将下降9.6%

据Gartner预计，2019年全球半导体行业总收入将达到4,290亿美元，相较2018年的4,750亿美元下降9.6%。低于上一季度预测的-3.4%。

Gartner的高级首席研究分析师Ben Lee说：“半导体市场受到许多因素的影响。内存和另外一些类型的芯片的价格环境较疲软，加上美中贸易争端以及使用半导体的主要产品（包括智能手机、服务器和PC）增长势头较慢，正促使全球半导体市场迎来自2009年以来最慢的增长势头。半导体产品经理应该审查生产和投资计划，保护自己免受这个疲软市场的影响。”

需求驱动的DRAM市场由于供过于求，将导致2019年价格下跌42.1%，预计这种供应过剩的局面将延续到2020年第二季度。

美国和中国之间持续不断的争端导致了贸易利率的不确定性。美国对中国企业基于安全考虑实施的限制，将对半导体供需产生长期影响。因为这些综合问题也将加速中国国内半导体生产，并创造出ARM处理器等本土分支技术。在此次争端期间，一些制造企业将迁出中国，许多企业也将寻求实现制造基地多元化，以减少进一步的损失。

自2018年第一季度以来，全球NAND市场一直处于供过于求的状态，并且由于近期对NAND的需求弱于预期，这种情况现在也更加明显。

Mr.Lee说，“我们预计，智能手机高库存和固态芯片需求疲软的局面还将持续几个季度。”“鉴于NAND的价格大幅下跌，2020年的供需前景可能会更加平衡。不过，考虑到个人电脑和智能手机等需求驱动因素放缓，以及中国新晶圆厂对市场加大产能的影响，从长远来看，前景令人担忧。”

半导体出口锐减三成 韩国经济内忧外患

当地时间周一，韩国关税厅发布的数据显示，7月前20天出口同比下降了13.6%。前20天里，韩国半导体产品出口锐减30.2%，而这类产品几乎能够达到韩国总出口产品的1/5。

数据显示，韩国6月的出口量为441.8亿美元，同比下降13.5%，创三年来最大降幅。而这已经是韩国出口连续下降的第七个月。韩国本月前20天的进口下降了10.3%，其中自日本的进口下降了14.5%。

韩联社报道称，当地时间22日下午，韩国国会外交统一委员会召开全体会议，全票通过了敦促日本政府撤销报复性出口管制措施的决议案。文在寅当天在青瓦台主持幕僚会议时也表示，迄今以来，韩国在家电、电子、半导体、造船等许许多多的产业领域有一一追赶并反超日本的绝对优势。

然而日本牢牢占据着半导体原材料的环节，断供的决定直接打乱了企存储大厂和面板大厂的供应链。根据日本贸易振兴机构的数据，日本生产的氟聚酰亚胺占全球总产量的94%，光刻胶占比92%。

韩国贸易协会资料显示，韩国企业对日本产的高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和93.7%。此前，SK海力士的有关人士也透露称，库存量不足3个月，如果不能追加采购，3个月后工厂可能会停产。

韩国6月ICT出口同比减22.4% 连续8个月同比下滑

韩联社，韩国科技信息通信部7月22日表示，6月韩国信息通信技术（ICT）产品出口总额同比减少22.4%，为148.3亿美元，出口额自去年11月以来连续8个月同比下滑。

从出口产品来看，受存储芯片单价下降、系统芯片需求疲软等影响，半导体出口同比减少25.3%，为84.1亿美元；因LCD面板竞争加剧和OLED面板产量减少，显示器出口同比减少26.6%，为15.9亿美元；手机减少22.6%，为9.9亿美元。

从出口对象国来看，面向中国的出口同比减少31.8%，为74.1亿美元；面向美国出口减少19%，为15.4亿美元；面向欧盟和日本出口分别减少12%和11%。面向越南出口连续第三个月增加，涨幅为7.7%

厦门关区集成电路上半年进口13.1亿个，台湾地区为主要进口来源

厦门网报道，今年上半年，厦门关区进口集成电路13.1亿个，比去年同期增加19.5%。

今年1月份，厦门关区进口集成电路3.8亿个，创2007年以来新高，随后大幅回落。

从地区来看，台湾地区是厦门关区集成电路的主要进口来源地。上半年，厦门关区从台湾地区进口集成电路5.8亿个，增加16.9%，占44.3%；从东盟进口2.5亿个，增加54%，占19.1%。同期，从美国进口1.2亿个，减少9.4%。

德州仪器第二季度营收36.68亿美元 净利同比降7%

7月24日，德州仪器公布了2019财年第二季度财报。报告显示，德州仪器第二季度营收36.68亿美元，比去年同期的40.17亿美元下滑9%；净利润为13.05亿美元，比去年同期的14.05亿美元下滑7%。德州仪器第二季度业绩超出华尔街分析师预期，推动其盘后股价大幅上涨逾6%。

当日，德州仪器股价在纽约证券交易所常规交易中上涨1.89美元，报收于120.07美元，涨幅为1.60%。在随后截至美国东部时间周二晚上6点33分(北京时间周三早上6点33分)为止的盘后交易中，德州仪器再度上涨7.68美元，至127.75美元，涨幅为6.40%。过去52周，德州仪器最高价为120.35美元，最低价为87.70美元。

高盛：明年存储器设备需求将恢复增长

7月22日，高盛在一份报告中指出，半导体设备市况将有所好转，明年（2020）起存储器产业的设备需求将会大增。

高盛分析师ToshiyaHari指出，尽管近期能见度有限，但相信存储器厂商的供给收缩和近来的日韩贸易战，将会带动存储器产业供需情况改善，且改善速度将会比原本预期要快。在过去四个季度中，存储器产业在半导体设备方面的支出剧减，最低点与最高点相比下降了44%，降幅超过以往的产业低迷期，这也暗示了反弹将至。

Hari表示，半导体设备商的基本面将比预期更快改善。他预计，2020年晶圆制造设备市场将年增7%，优于原本预估的零成长。与此同时，2020年NAND闪存的资本开支将增长15%，也优于原本预估增长10%。DRAM方面则资本开支持平，而此前曾预估为下跌5%。另外，晶圆代工方面资本支出同样也是持平，而逻辑芯片资本开支预估将会提高10%。

此前据SEMI预估，2020年半导体设备销售将恢复成长，届时将跃增11.6%，达到588亿美元。最新预测也反映出，资本支出近日呈现下调趋势，且受政治紧张局势等部分影响，市场不确定性也会持续增加。

SEMI还预测，明年中国大陆、中国台湾和韩国仍将是前三大半导体设备市场，中国大陆甚至可能将首度登上全球冠军宝座

IC Insights：全球GDP与IC市场越来越紧密

IC Insights预计， 2018 - 2023年当中，全球GDP与IC市场增长的相关系数将达到非常高的0.88(2010-2018年为0.87)，若不把存储器算在当中，这一系数将高达0.94。这显示出全球GDP与IC市场之间的关联日益密切。

图显示，2010年到2018年，全球GDP增长与IC市场增长之间的相关系数为0.87（排除存储器时为0.92），相关系数曾从20世纪90年代的-0.10（负相关，即基本上没有相关性）增长到了21世纪初的0.63。

IC Insights认为，并购案越来越多导致了主要IC制造商和供应商数量减少，这是供应基础的一个重大变化，它代表了IC行业的成熟，这也有助于让全球GDP增长与IC市场增长之间关联更密切。

全球GDP与IC市场之间越来越密切的另一个原因是，IC市场正从由商业应用推动转向由消费者驱动。

IC Insights指出，二十年前，大约有60％的IC市场是由商业应用推动的，40％是由消费者应用推动的，但这些百分比今天已经逆转。因此，随着以消费者为导向的环境推动电子系统销售，以及IC市场的增长，全球经济的健康状况在衡量IC市场趋势方面变得越来越重要。

《财富》发布2019年世界500强榜单:苹果第11

北京时间7月22日下午，《财富》杂志发布2019年世界500强榜单。其中，沃尔玛位列第一，中石化第二，壳牌第三。

科技公司方面，苹果排名第11，与去年排名持平，收入为2655.95亿美元；亚马逊排名第13，比去年上升5名，收入为2328.87亿美元；三星电子第15，相较去年下降3名，收入为2215.79亿美元。

前100名中，鸿海精密位列第23，AT&T位列第25，谷歌母公司Alphabet位列37，Verizon位列第43，中国移动第56，微软第60，华为第61，SK Holdings位列第73，戴尔第84，德国电信第90，软银位列第98。

100-500名中，索尼位列第116名，较去年下降19位；京东排名139，上升42名；中国电信位列第141，与去年持平；西班牙电信第176，较去年下降12位；阿里巴巴位列第182，上升118名；Facebook位列第184，上升90名；LG电子位列第185，较去年下降7名。

联想集团位列第212名，上升28名；沃达丰第217名，下降59名；Orange排名228名，下降3名；腾讯第237名，上升94名；中国联通262名，上升11名。

苏宁集团总排名333，排名上升94位，2018年收入为370.32亿美元。台积电排名363，排名上升5位，收入342.18亿美元。格力电器排名414，为新上榜企业，收入302.39亿美元。海尔排名448，上升51位，收入277.14亿美元。诺基亚总排名466，下降9位，收入266.28亿美元。小米总排名468，首次上榜，收入264.44亿美元。

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