2019中国物流企业TOP50，菜鸟系京腾系顺丰系，三足鼎立

2018年，我国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%，增量为106.5亿件，业务量超过美、日、欧等发达国家和地区经济体总和。自2014年以来，我国快递行业业务量连续5年稳居世界第一位。

2014~2018年全国快递服务企业业务量及增速（数据来源：国家邮政局）

2018年，我国快递服务企业业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%，较上年下降2.9个百分点。自2017年以来，快递业务收入增速有所下降，连续2年保持在20%~30%，我国快递行业正从高速增长向高质量发展转变。

2014~2018年全国快递服务企业业务量及增速（数据来源：国家邮政局）

而在2019中国物流企业排行榜中，顺丰快递稳居第一位。此榜单仅代表互联网指数，包含用户满意度、企业在网络平台和行业的表现、以及业绩表现等。

2018年，快递企业不断拓展产业链，电商依然是当前快递行业最主要的业务来源，拼多多等电商平台的下沉成为快递行业增长的重要驱动力。2018年的快递行业业务量中，来自拼多多的订单占较大比例。2018年，拼多多移动平台总订单数达111亿单，粗略测算约产生快递包裹80亿件，平台日均订单量达到3040万单。

电商平台在产业链中具有较大的话语权，上游电商通过资本运作、战略合作和技术手段等掌控产业链效率，通过平台对关联快递企业进行服务质量监控和基于数字的评价。2018年3月，阿里巴巴宣布以46.6亿元入股申通；2018年5月，阿里和菜鸟宣布以13.8亿美元投资中通,中通宣布对菜鸟驿站投资约1.68亿美元，获得约15%的股份；2019年3月，拼多多宣布自行开发电子面单，强化自有电商平台的数据控制权,电商平台逐步形成“端到端”的数据闭环。

2018年，头部快递企业市场占比进一步提升，占比为81.2%，同比提升2.5个百分点。头部快递企业与一般中小型企业相比，更易获得优质资源、提高市场占有率，更易发挥“马太效应”、实现扩张整合，更易形成规模效应、降低成本。

中小快递企业承载能力、覆盖能力、服务水平在愈加激烈的市场竞争中面临巨大挑战。全峰、快捷等中小快递企业相继闭网，部分二线快递品牌生存状况愈加不容乐观。

菜鸟系、京腾系、顺丰系三足鼎立的格局已经正在形成之中。

1.菜鸟系

菜鸟依托阿里巴巴强大的商流优势，采用“商流合作+股权绑定”的形式，与中低端各大快递企业建立了深度关系，从而开启了立体化军团式作战的时代，布局的脉络日渐清晰。

各大快递企业类似于淘宝平台上的电商企业，目前菜鸟在快递公司层面已经完成了全方位的布局，对主流快递赛道进行了全覆盖：①中低端赛道入股中通、圆通A网、百世、申通；②中高端电商件赛道自建配送网络丹鸟；③时效件赛道依托圆通B网的承诺达特快。整个生态体系内，各大主体联系紧密、分工明确，同时又具备充足的发展自由度，竞争激烈但又合理有序。

2.京腾系

京腾系核心的三家企业为京东、腾讯和拼多多，与菜鸟系相比，京腾系还正在形成之中，雏形尚未充分显现。各家企业在物流方面的联系远不如菜鸟系般紧密，原因在于腾讯切入电商及物流领域的方式，是通过“信息流扶持+股权绑定”。

腾讯本身不具备商流，主要通过微信等社交产品给京东和拼多多的电商业务导流，与京东物流和拼多多旗下的物流体系缺乏商流上的直接连接。京腾系物流生态的形成更依赖于腾讯的股权投资。而京东和拼多多都直接掌控商流，独立性较强，因此整个体系与菜鸟系相比较为松散。

腾讯在物流领域的直接布局尚在酝酿之中，京东快递在中高端快递市场已经全面铺开，而拼多多对中低端快递市场开始初步尝试。

3.顺丰系

顺丰系目前主要为顺丰一家企业，立足中高端市场，盈利能力长期领跑全行业，但生态不如另外两方势力开放。顺丰的快递业务聚焦于于时效件业务和中高端电商件业务两个细分赛道，目前已经开始全面转向综合物流服务商。

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